Imagina ter tudo sobre o seu negócio em um só lugar. Imaginou? Isso é possível com o CoPiloto Santander. Com uma ferramenta integrada de Gestão de Negócios, controle seu estoque, registre suas vendas, acesse o fluxo de caixa, organize as informações dos seus clientes e muito mais. Ah! Além disso, o empreendedor também pode emitir notas fiscais sem limites!
Acompanhe nas próximas linhas como funciona o CoPiloto Santander, saiba mais sobre essa ferramenta e como ela pode te ajudar a alavancar o seu negócio! 🚀
O que é o CoPiloto Santander
A proposta do CoPiloto é simples: possibilitar que o pequeno e médio empreendedor acompanhe de perto cada movimentação do seu negócio. Por isso, foi criado tendo em vista as principais dificuldades de quem está começando a empreender ou ainda tem poucos funcionários para colaborar na gestão administrativa.
É uma plataforma completa, simples e intuitiva. Veja as principais facilidades que você encontra no CoPiloto:
- informações financeiras;
- catálogo para cadastramento de produtos, serviços, fornecedores e clientes;
- módulo de vendas com solução de PDV (Ponto de Venda);
- emissão de nota fiscal de produtos e de serviços;
- loja virtual integrada ao e-commerce Getnet e funcionalidade para gestão de estoque;
- módulo de relatórios;
- DRE Simplificada;
- alertas sobre o fluxo de caixa e muito mais!
Benefícios do CoPiloto Santander
Já vimos que muitas são as facilidades encontradas na plataforma e, com isso, há diversas vantagens para o empreendedor. Além do ganho de produtividade no dia a dia com o Ponto de Venda e o emissor de nota fiscal, são diversos os benefícios do CoPiloto para quem administra a rotina da sua empresa. Confira com a gente alguns deles:
Custo reduzido com funcionários
Automatizar os processos manuais na sua empresa possibilita a otimização de tempo e economia com funcionários que desempenhariam funções operacionais.
Melhor controle financeiro do negócio
No CoPiloto, realmente é possível controlar o seu negócio. Além de ter acesso a relatórios, visão do fluxo de caixa e gestão de estoque, é possível emitir nota fiscal sem burocracia e integrada ao seu processo de venda.
Atendimento personalizado
Tenha o total apoio de especialistas e consultores Santander para te ajudar na solução mais adequada às suas reais necessidades, com atendimento por e-mail, chat e telefone.
Ferramentas digitais online e off line
Com o PDV (Ponto de Venda) e a Loja Virtual com meio de pagamento Getnet, você pode contar com ferramentas integradas e ainda pode fazer emissão de Nota Fiscal Eletrônica das vendas físicas e online.
Tenha tudo em um só lugar
Que tal fazer toda a gestão empresarial na mesma plataforma? Além de tudo o que já comentamos, no CoPiloto, também é possível acompanhar conciliação bancária, orçamentos e contas a receber. Se trata de uma ferramenta online de ERP (Enterprise Resource Planning) preparada para atender as principais necessidades do pequeno e médio empreendedor.
Quem pode contratar o CoPiloto?
O CoPiloto fica disponível, exclusivamente, no Internet Banking Empresarial e App Empresas para correntistas do Santander. Ou seja, para contratar o CoPiloto basta ser cliente PJ Santander 😉
Quanto custa o CoPiloto Santander?
O primeiro mês de contratação não tem custo. A partir do segundo mês, o custo é de R$ 14,90 mensais. Clientes Santander com pacote Conta + Integrada 1 e Conta + Integrada 2 possuem o serviço do CoPiloto sem cobrança adicional.
Ah! E só para lembrar: não há limites de utilização no CoPiloto.
Como funciona o CoPiloto Santander
Agora que você já conhece o CoPiloto, explicaremos rapidamente seus primeiros passos e como funciona a plataforma. Veja como ela pode te ajudar na rotina da sua empresa, seja um restaurante, uma casa de construção ou loja de roupas. Vamos lá?
Como contratar e acessar no Internet Banking Empresarial
Você pode contratar o CoPiloto diretamente do seu Internet Banking Empresarial, no menu
CONTA CORRENTE > COPILOTO SANTANDER > CONTRATAR
Vai ser aberta uma página com as principais funcionalidades da ferramenta e, mediante aceite do termo de uso, você poderá fazer a validação e contratação com o seu dispositivo de segurança.
Ah! Você também pode contratar o CoPiloto pela Central de Vendas PJ, discando 0800 013 7333 de segunda a sexta-feira das 08h00 às 20h00, exceto feriados.
Primeiro acesso
Assim que o processo de contratação do serviço é finalizado, você já pode acessar o seu CoPiloto! Basta clicar em “Acessar CoPiloto Santander” ao final da tela de comprovante ou no menu:
CONTA CORRENTE> COPILOTO SANTANDER > ACESSAR
Dados da empresa
É muito importante configurar os dados gerais da sua empresa na plataforma. Para fazer isso é muito simples, basta acessar no seu CoPiloto o menu:
CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > DADOS GERAIS
Lá, você pode configurar os dados de CNPJ, razão social, área de atuação, logotipo, e-mail, inscrição estadual e municipal. Além disso, também é possível configurar o fuso horário para a sua região do Brasil.
Caso a sua empresa possua diferentes endereços, você também pode editar e adicionar suas funções, para faturamentos, entregas e correspondências.
Para que você possa visualizar melhor esse passo a passo na plataforma, confira no vídeo a seguir os primeiros passos para começar a usar o CoPiloto:
CoPiloto no App Empresas
Agora você pode contratar o CoPiloto diretamente do seu celular, pelo App Empresas. Veja como é simples:
CONTA CORRENTE > COPILOTO SANTANDER > CONTRATAR
Funcionalidades disponíveis
No App Empresas é possível ter acesso a:
- Produtos e serviços;
- Orçamentos, pedidos e clientes;
- Fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos;
- Dados empresa.
Emissão de Nota Fiscal
A emissão de Nota Fiscal é um dos processos mais importantes em uma empresa. Além de garantir a legalidade das vendas que são realizadas, se trata de uma obrigação para o empreendedor (Lei nº 8.846/94). Porém, sabemos que o processo de emitir nota fiscal além de ser burocrático, acaba pesando no bolso do pequeno e médio empreendedor.
Ter um emissor fiscal agiliza tudo! Conheça a ferramenta de ERP do CoPiloto e saiba como funciona, na prática:
Conheça o Ponto de Venda - PDV
O PDV, mais conhecido como Frente de Caixa é o terminal utilizado pelo vendedor ou caixa do estabelecimento, em que o cliente entrega suas compras para a contabilização, é feito o cálculo dos valores e realizado o pagamento da compra.
O que compõe um PDV?
O PDV é composto por um sistema para registros das vendas, emissor fiscal com NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos), para delivery e funcionamento online e off-line.
Como é o PDV Offline do CoPiloto e como funciona?
O PDV Offline do CoPiloto trata-se de uma segurança para o seu estabelecimento: caso você tenha algum problema de conexão com a internet, o funcionamento não será prejudicado, porém, é necessário que ele já esteja habilitado e aberto.
Assim que a conexão normalizar, o próprio sistema Santander realizará a sincronização dos dados, contabilizará as movimentações de estoque e financeiras lançadas no período que esteve sem conexão.
O PDV do CoPiloto também está disponível no módulo delivery. Saiba mais sobre essa funcionalidade no vídeo a seguir:
Cadastro de produtos e serviços
O cadastro de produtos e serviços é de extrema importância para que o empreendedor consiga gerir e administrar o seu negócio de maneira eficaz.
Além de ser fundamental para o controle de entradas e saídas, ele é a base para análise de vendas da empresa, definição de compras de mercadorias e controle de promoções.
Para cadastrar um produto no sistema do CoPiloto, acesse o menu:
CATÁLOGO > PRODUTOS > ADICIONAR NOVO
Já para cadastrar um serviço, o passo a passo é bem parecido com a inclusão de produtos. Basta acessar:
CATÁLOGO > SERVIÇOS > ADICIONAR NOVO
Daí, só realizar o preenchimento dos campos obrigatórios: Nome do serviço, Valor e Unidade.
⚠ Importante! Após o preenchimento, não se esqueça de SALVAR o serviço!
No CoPiloto, além dos produtos, você também consegue importar uma lista de serviços. Para isso, acesse o menu:
CATÁLOGOS > SERVIÇOS > IMPORTAR
Ainda ficou alguma dúvida? Fale com a gente!
Se você ainda tem alguma questão, fale conosco! Caso já seja cliente Santander, o atendimento via chat fica localizado dentro do seu Internet Banking Empresarial.
Também é possível contar com uma equipe especializada no sistema de gestão do CoPiloto nos canais de atendimento a seguir:
📧 E-mail: copiloto@santander.com.br
📞 Telefone: (11) 4780-0759
Empreendedor, conte com o CoPiloto e o Programa Avançar
Você não precisa pilotar sua empresa sozinho. Em momentos de turbulência, conte com o CoPiloto e o Programa Avançar, o portal de apoio ao empreendedor Santander.
Tenha acesso a uma série de conteúdos que auxiliam na gestão do seu negócio, como cursos online e podcasts atualizados com as novidades do mercado, dentre outras vantagens exclusivas:
- atendimento personalizado para apoiá-lo a expandir seus negócios para o mercado internacional;
- oportunidades de negócios e parcerias.
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